法人保険管理システム

INSU@Bank
法人が加入するすべての生命保険・損害保険契約をまとめて管理できる保険管理システムです。
 
コロナ禍で在宅勤務されている総務・経理・管理部門のご担当者様におすすめ
ご自宅からでも保険内容の確認ができますので、会社に資料を取りに行く必要がありません!
中小企業のしまった!! を未然に防ぐ機能
アラート機能
アラート(通知)機能でタイミングを逃しません!
将来想定
将来の保障金額・解約返戻金などを瞬時に表示できます!
登録・保存 詳細表示
すべての保険契約をまるごと登録!簡単に出力できます。

当社はプライバシーマーク制度に沿った運用により、お預かりしたお客様の個人情報保護に努めています。

アラート機能

「生命保険の解約時期を過ぎてしまった」「保険料の支払時期、満期時期がわからなくなった」などのヒューマンエラーによって、会社の経営計画に影響を及ぼすことがあります。法人保険契約一括管理システム『INSU@Bank』には、アラート機能が搭載されていますので、解約時期や保険料支払い時期はもちろんのこと、税制変更案内や経理処理事例などがメールで通知されます。保険担当者にとって安心・便利な機能です。
メール通知サポート
登録メールアドレスに下記タイミングでメールが届きます。 ※5名まで登録可能です。
  • 保険契約成立時
    保険契約成立後すぐ
  • 損害保険の満期更改
    45日前、35日前、15日前(選択可/通常45日前)
  • 保険料支払い時
    年払い(契約月の前月)
  • 税制改正時
    パブリックコメント(随時)
  • 解約返戻金のピーク
    契約月の3年前、2年前、1年前、6ヶ月前
  • 定年退職時の案内メール
    「退職年齢到達(誕生)月」
     (60歳・65歳)の6ヶ月前

将来想定

現時点での保障額、解約返戻金額、さらに将来の推移が1年ごとに確認できます。
(保険金額/解約返戻金額/解約返戻率/累計保険料合計など)
逓増定期保険や逓減定期保険などの補償額が経過年数において変動する保険商品の加入が増加し、現時点での保険金額さえ正確に把握するのが難しくなっています。加入時期が異なる複数の保険に加入している場合には、将来の解約返戻金額・解約返戻率・雑収入額など1年単位で試算でき、5年後、10年後の社長をはじめとする役員の保障額も一目でわかります。

誰がどの保険会社に、いくら加入しているのか瞬時に確認できます。

加入時期の異なる保険契約が複数ある場合でも、社長をはじめ役員が、どの保険会社のどんな商品にいくら支払っているのかなど、加入している保険の全体像が把握しやすくなります。そのため、経営環境の変化や事業承継による保険ニーズが変化した場合などの試算が容易になります。また、現在加入中の契約を有効に活用し、見直しの優先順位や、改善を図ることができるようになります。
      全件はもちろん、選択した契約だけをPDFやエクセルで出力することができます。

保険活用の検討と保険見直しのお役に立ちます。
コロナ禍の今、活用できる保険を把握していますか?

貴社が加入しているすべての生命保険契約の保険金額、保険料、解約返戻金、解約返戻率、保険期間、損金と資産計上額の推移がわかります。
更に貴社が加入しているすべての損害保険契約についても年間コストを瞬時に算出、補償内容の詳細を気になったときにいつでもどこでも確認することができます。
全ての保険料コストと現在と将来の保険資産を瞬時に細かく把握することができますので、ご加入当初に想定していた保険活用手段と、今抱えている事業リスクとの違いなどを確認していただき、今後の保険活用と保険見直し検討のお役に立ちます。

経営戦略に合わせた保険メンテナンスを、いつでもどこでも検討できます。

経営環境の変化に伴い資金の手当が必要な場合など、現状の保険料や将来の予定解約返戻金額の算出が瞬時にできますので、経営にとって重要な資金繰りへの影響をいつでも、どこでも検討することができます。
コロナ禍の今、保険の資料が会社にしかなくて詳しくわからないといったことはありませんか?
『INSU@Bank』の導入で、在宅勤務下でも資料を会社に取りに行く必要がありません!

気になったらすぐに確認できますので、財務戦略を検討したい経営者様、法人ご担当者様におすすめの保険管理システムです。

かんたん登録・かんたん呼び出し

登録・保存
すべての保険契約をまるごと登録! 契約内容を簡単に入力・出力(Excel・PDF)できます。
当社の保険契約だけでなく、他社で契約された生命保険・損害保険もすべて管理できます。PDFで資料保存も可能です。解約返戻金入力や解約返戻率ピーク時登録もできます。
詳細表示
(詳細)を表示すると、該当契約ごとの保障内容や解約返戻金を一画面で瞬時に確認でき、さらに現時点がカラー表示されます。
簡単出力
すべての保険契約をExcel・PDFで出力が可能です。Excel出力により、グラフ化や一覧表などの加工もできます。
全件はもちろん、選択した契約だけをPDFやエクセルで出力することができます。
PDF出力
Excel出力

当社はプライバシーマーク制度に沿った運用により、お預かりしたお客様の個人情報保護に努めています。
  • コンサルティング事例
  • 役員退職金モデル規程・ひな形
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