コンサルティングの流れ

退職金をはじめとしたあらゆる業種・年代の経営者の課題・問題を法人専門のチーム体制で一緒に解決いたします。まずは、お気軽にご相談ください。

事前ヒアリング

役員退職金チェックリストに基づき、お客様の退職金の準備状況を確認します。
  • 退職金に関する準備状況の確認
  • 退職金におけるご希望・ご要望のヒアリング
  • 決算対策や納税資金対策

ご提案

お客様のご希望や状況に合わせ、法人専門のチーム体制で財務面を含めたアドバイスを行います。また、具体的な問題解決の一助として保険商品を活用したプランをご提案します。
  • 各種規程策定アドバイス
  • 退職金適正目安金額の算出
  • 退職金積立プラン例のご提案
  • 退職金シミュレーションの作成など
カンタン!役員退職金保険 一括見積りサービス
(無料)
豊富な保険商品の中から一度で複数保険会社の保険見積書・パンフレット、保険活用のアドバイス資料をお手元にお届け致しますので、容易に比較検討することができます。

充実サポート

担当者からのご案内だけでなく、ITを活用した充実したサポートもございます。
  • 保険管理システムのご提供(Web)
    - 保険契約内容、加入時の設計書をデータで格納
    - アラート機能でメンテナンス時期を事前にお知らせ
    - 契約内容のエクセル・PDF出力可能
    ※当社以外で加入した保険契約についてもご登録可能です。
  • 事業承継診断
  • 保険税務情報
  • セミナーの開催
  • コンサルティング事例
  • 役員退職金モデル規程・ひな形
  • 役員退職金シミュレーション